久期财经讯，银川通联资本投资运营集团有限公司(YINCHUAN TONGLIAN CAPITAL INVESTMENT OPERATION GROUP CO., LTD.，简称“银川通联资本”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债。(PRICED)

(相关资料图)

条款如下：

发行人：银川通联资本投资运营集团有限公司

SBLC提供人：中国邮政储蓄银行股份有限公司(Postal Savings Bank of China Co.,Ltd.，简称“邮储银行”，01658.HK)宁夏分行

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区增信债券

发行规模：21.2亿人民币

期限：3年期

初始指导价：4.5%区域

最终指导价：3.9%

息票率：3.9%

收益率：3.9%

发行价格：100

交割日：2023年6月5日

到期日：2026年6月5日

控制权变更回售：100%

资金用途：为现有的离岸债务进行再融资

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中达证券、伟禄亚太证券、华夏银行香港分行、海通国际、民银资本、华泰国际、光银国际、中金公司、中诚国际证券、天风国际、中国银河国际、中信证券、淞港国际证券、民生银行香港分行、信银资本、国泰君安国际、招商永隆银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、浦银国际

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司